Excel Avanzado: Tabla Dinámica para análisis de gastos vs presupuesto

En cualquier empresa es necesario realizar un análisis de los gastos que se está incurriendo versus lo que tenía presupuestado, para cualquier centro de costos permitiendo conocer cuáles son los gastos que se están excediendo y la causa de estos. En nuestro ejemplo, se están considerando los gastos de las máquinas de la empresa y se requerirá visualizar separado por las cuentas como por ejemplo planilla, depreciación, repuestos, mantenimiento, entre otros. El presupuesto se fija para cada trimestre del año (Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Set, Oct-Dic)

Campos

Filtro de informe
Se puede realizar el filtro en base a la clasificación de las máquinas, ya que la función de estas máquinas son distintas de acuerdo a los procesos que siguen.

• Área

Rótulos de fila
En las filas se puede apreciar las distintas máquinas y los grupos de cuenta de gastos.

• Máquina
• Grupo de Cuenta

Rótulos de columna
Los valores de las columnas son la sumatoria de los datos. Los datos que se presentan son los gastos que se han incurrido por cada mes y el presupuesto que se tenía para cada trimestre.

• 1 Trim
• Ene 2012
• Feb 2012
• Mar 2012
• ... Así para los siguientes meses del año

La tabla dinámica podrá visualizarse de la siguiente manera (el presupuesto se encuentra resaltado).

Se adjunta el archivo:  Excel Avanzado - Tabla dinámica para Análisis de Gastos vs Presupuesto

 

Karen Ramos